"میشل" بازنشسته‌ای در بورگوندی، منتظر دیدار نوه‌اش "لوکاس" است، اما اتفاقی ناخوشایند برنامه‌هایش را تغییر می‌دهد. همزمان، پسر دوستش ماری-کلود پس از گذراندن دوره‌ای از زندان آزاد می‌شود و دوباره به زندگی بازمی‌گردد، اما این موضوع، مسیری جدید را پیش روی میشل قرار می‌دهد و ...

فیلم داستان "پیتر فون کانت" کارگردان موفق و مشهور است که با دستیارش "کارل" زندگی می کند که دوست دارد با او بدرفتاری کند و او را تحقیر کند. او از طریق بازیگر بزرگ "سیدونی" با "امیر" جوانی خوش تیپ و متواضع آشنا می شود و ...